Drei Götter kommen nach Sezuan; sie suchen Menschen, die gut und zugleich glücklich sind. Bei dem Freudenmädchen Shen Te finden sie Quartier und belohnen es reichlich dafür. Mit dem Geld bemüht sich Shen Te nun darum, gut und glücklich zu sein. Doch ihre Güte bringt sie in eine so bedrängte Notsituation, daß sie sich gezwungen sieht, sich als ihr eigener Vetter Shui Ta auszugeben, um in seiner Gestalt die nötige Härte aufzubringen, um sich gegen die von ihr
Befürsorgten zu wehren. Vor allem gegen den Flieger Yang Sun, ihren Geliebten, der sie nur ausnützt. Als Shen Te ein Kind erwartet, bricht ihr Doppelspiel zusammen und sie wird vor das Gericht der Götter gestellt. Doch auch diese können den Konflikt, gut und zugleich glücklich zu sein, nicht lösen und überlassen Shen Te ihrem Schicksal.