Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen inkognito nach Barnstable Down um den rätselhaften Mord an einer jungen Dame aufzuklären. Während der Fahrt erinnert sich Holmes verschiedener Fälle aus seiner reichen Praxis. Inzwischen zugestiegene Reisende verlassen - entsetzt über die grauenvollen Details - das Abteil. Das Erscheinen des Kontrolleurs allerdings unterbricht das Gespräch der beiden: Holmes und Watson haben nämlich keine Fahrkarte gelöst. Zu Fuß treten Holmes und Watson den Weg zur nächsten Bahnstation an um nach London zu kommen.