Der Sohn eines Schäfers findet in einer Höhle einen Drachen, der sich als friedlicher Schöngeist entpuppt und mit dem er Freundschaft schließt. Doch die Dorfbewohner sind von ihren Vorurteilen gegen Drachen nicht zu kurieren. Sankt Georg wird herbeigeholt, um den Drachen zu töten, doch der Heilige läßt sich von dem Jungen von dessen wahren Wesen überzeugen.