Am kaiserlichen Hof zu Peking erscheint der um Land und Thron gebrachte Prinz Kalaf von Astrachan und wirbt um die Hand der schönen, aber grausamen Prinzessin Turandot, die ihr Jawort von der Lösung dreier Rätsel abhängig macht. Bisher hat keiner der Bewerber die Probe bestanden, jeder aber hat seinen Kopf eingebüßt. Als Kalaf ihr gegenübertritt, ist sie von seinem Anblick stark berührt. Doch sie läßt von ihrer Bedingung nicht ab, da sie stellvertretend das ganze weibliche Geschlecht an den Männern rächen will...